Biblioteca de videos de capacitación sobre el software Nationwide
Acerca de este curso
Lecciones en video paso a paso sobre el software de preparación de impuestos Nationwide, desde el inicio de sesión hasta la presentación electrónica de una declaración.
Vea los videos en orden y, al terminar cada uno, haga clic en «Marcar como completado» para llevar un registro de su progreso.
Esta biblioteca enseña a usar el software. No es un sistema de preparación de impuestos y no presenta declaraciones.
Antes de empezar
Estos videos muestran cómo usar el software. Antes de preparar una declaración real, tenga en cuenta estas reglas:
- Use los formularios, las instrucciones y el software del año tributario de la declaración. Algunos videos pueden mostrar un año anterior.
- Los preparadores remunerados necesitan un PTIN vigente, y la oficina necesita la autorización de presentación electrónica del IRS (EFIN). Son cosas distintas. Revise también las reglas de su estado.
- Verifique la identidad del cliente, sus documentos actuales y cualquier dato traído del año anterior. Ingresar datos en el software no determina si califica para un estado civil, dependientes o créditos.
- Cumpla con la diligencia debida requerida, anote sus preguntas y las respuestas del cliente, y conserve los registros durante el tiempo exigido.
- Proteja los datos del cliente según el plan escrito de seguridad de la información de su oficina (WISP).
- Pida al cliente que revise la declaración terminada y firme la autorización requerida (como el Formulario 8879) antes de transmitirla.
- Dé seguimiento por separado a los acuses de recibo federales y estatales. La revisión interna, la transmisión y la aceptación del IRS son pasos distintos.
- Los productos bancarios son opcionales. Explique primero todas las tarifas y condiciones, obtenga los consentimientos requeridos y consulte a un revisor con experiencia cuando algo esté fuera de su capacitación.