Lo que aprenderá

• Cuándo un cliente está listo para avanzar
• Cómo pedir la cita o el compromiso
• Qué confirmar antes de que el cliente se vaya

Señales de que el cliente está listo

• Pregunta por documentos, fechas o cómo empezar.
• Sus preguntas pasan del “por qué” al “cómo”.
• Le cuenta su situación con detalle.

Pida con claridad

Un buen cierre es simplemente un siguiente paso claro: “¿Prefiere su cita el martes o el jueves?” o “¿Empezamos su registro ahora?”

Confirme los detalles

• Fecha, hora y lugar (o enlace virtual).
• Los documentos que debe traer.
• La tarifa y cómo se pagará.
• A quién contactar si tiene preguntas.

Guion de ejemplo (ficticio)

Usted: Parece que realmente le podemos ayudar con los ingresos de su nuevo negocio. ¿Prefiere su cita el martes a las 10 o el jueves a las 2? Le enviaré una lista de lo que debe traer.

Práctica

Escriba un mensaje con la lista de documentos que podría enviar después de agendar una cita.

Contenido de capacitación de Nationwide Tax Experts. Todos los escenarios usan prospectos ficticios. Nunca prometa montos de reembolso, fechas ni resultados.