Lo que aprenderá
- Por qué la confianza es la base de toda relación tributaria
- Cómo demostrar credibilidad con honestidad
- Pequeñas acciones que crean lealtad a largo plazo
La confianza nace de la constancia
Los clientes comparten con usted sus ingresos, su familia y su identidad. Confían en usted cuando lo que dice coincide con lo que hace: devuelve la llamada cuando dijo que lo haría, explica las tarifas con claridad y mantiene su información privada.
Demuestre credibilidad, no exagere
- Mencione su capacitación, su PTIN y el respaldo de la red Nationwide.
- Explique el proceso paso a paso para que nada sea una sorpresa.
- Diga “Lo verifico y le confirmo” cuando no sepa algo.
Proteja su información
Explique a los clientes cómo se guardan sus documentos y quién los verá. La seguridad es un argumento de venta: demuestra que usted toma en serio sus datos.
Guion de ejemplo (ficticio)
Prospecto: ¿Cómo sé que lo harán bien?
Usted: Buena pregunta. Cada declaración la prepara un preparador registrado y se revisa antes de presentarla, y yo se la explicaré antes de que firme cualquier cosa.
Práctica
Haga una lista de tres cosas que puede hacer en su primera reunión para demostrar al cliente que su información está segura.
Contenido de capacitación de Nationwide Tax Experts. Todos los escenarios usan prospectos ficticios. Nunca prometa montos de reembolso, fechas ni resultados.