Lo que aprenderá

• Los malentendidos más comunes sobre la preparación de impuestos
• Cómo corregirlos con respeto
• Por qué las expectativas correctas evitan quejas más adelante

Malentendidos comunes

• “Todos reciben un reembolso grande.” El reembolso depende de las retenciones, los créditos y los ingresos.
• “El reembolso llega en unos días.” La mayoría de los reembolsos tardan hasta 21 días, y algunos se retienen por ley hasta mediados de febrero.
• “Un anticipo de reembolso es mi reembolso.” Es un préstamo con sus propios términos.
• “Si no recibo un 1099, no tengo que declarar el ingreso.” Todo ingreso se debe declarar.

Corrija sin hacer sentir mal al cliente

Use frases como “Mucha gente piensa eso” o “Antes eso era cierto para algunas personas” antes de dar la información correcta.

Deje las expectativas por escrito

Repita los puntos clave al final de la conversación y en los documentos de contratación: tarifas, plazos y lo que el cliente debe entregar.

Guion de ejemplo (ficticio)

Prospecto: A mi primo le devolvieron $6,000, así que a mí también.
Usted: Mucha gente espera eso. Los reembolsos dependen de los ingresos, las retenciones y la situación familiar de cada persona, así que no puedo prometerle una cantidad, pero me aseguraré de que reciba cada crédito al que tenga derecho.

Práctica

¿Cómo respondería a: “¿Me puede entregar mi reembolso esta semana?”

Contenido de capacitación de Nationwide Tax Experts. Todos los escenarios usan prospectos ficticios. Nunca prometa montos de reembolso, fechas ni resultados.