Lo que aprenderá

• Lo que los preparadores y el personal de ventas pueden y no pueden decir
• Las reglas sobre la publicidad de reembolsos y tarifas
• Cómo proteger a los clientes y al negocio

La exactitud es una regla, no un estilo

Todo lo que diga sobre reembolsos, plazos, tarifas y servicios debe ser verdadero y completo. Las afirmaciones engañosas perjudican a los clientes y pueden causar multas y la pérdida de los privilegios de e-file.

Cosas que nunca dice

• “Le garantizo que le devolverán $X.”
• “Tendrá su reembolso mañana.”
• “Le podemos conseguir más porque conocemos trucos.”
• Cualquier cosa que sugiera inventar dependientes, ingresos o gastos.

Cosas que siempre hace

• Explique cada tarifa antes de que el cliente acepte, incluidas las tarifas de los productos bancarios.
• Explique que los productos de reembolso son opcionales.
• Remita las preguntas de impuestos que no pueda responder a un preparador o revisor.

Guion de ejemplo (ficticio)

Prospecto: ¿Me puede prometer que recibiré más que el año pasado?
Usted: No puedo prometerle una cantidad, y quien lo haga no está siendo honesto con usted. Lo que sí le puedo prometer es que revisaremos cada crédito y deducción a la que tenga derecho.

Práctica

Encuentre y corrija el problema en este anuncio: “¡Reciba hoy su reembolso de $7,000, garantizado!”

Contenido de capacitación de Nationwide Tax Experts. Todos los escenarios usan prospectos ficticios. Nunca prometa montos de reembolso, fechas ni resultados.